Administration af afstemningsperioder
Rolle: Virksomhedsadministratorer
Omfang: Virksomhedsportalen
Formål
Planlægge og drive perioder for afstemning og individuel gifting i samme driftsvisning.
Hvem er guiden til
Virksomhedsadministratorer med ansvar for periodestyring og timing.
Forudsætninger
- Corporate-giving-indstillinger er konfigureret.
- Der findes eller kan oprettes kommende perioder.
Trin-for-trin
1. Åbn Afstemningsperioder
Gå til Company -> Voting Periods.
2. Vælg relevant fane
- Company-fane: almindelige virksomhedsperioder.
- Individual-fane: individuelle gifting-perioder.
3. Administrer virksomhedsperioder
Du kan oprette, opdatere, slette, starte, booste og afslutte perioder afhængigt af status.
4. Administrer individuelle perioder
Afhængigt af status kan du pause, genoptage, annullere eller gensende e-mail.
Understøttede individuelle gifting-periodetyper:
| Type | Beskrivelse |
|---|---|
| Birthday | Standard fødselsdagsgifting for medarbejdere |
| Milestone Birthday | Markerer betydningsfulde fødselsdagsmilestene (f.eks. runde år); viser egne labels og dialogtekst adskilt fra almindelig Birthday |
| Onboarding | Gave udløst af medarbejder-onboarding |
| Anniversary | Arbejdsjubilæums-gifting |
| Star / Recognition | Brugerdefineret anerkendelsesperiode med konfigurerbar titel |
5. Åbn detaljer og indstillinger
Brug detaljevisning og genvej til indstillinger for kadence og regler.
6. Del afsluttede afstemningsperioder
Når du manuelt afslutter en afstemningsperiode, der har modtaget mindst én stemme, vises en delingsdialog, hvor du kan dele resultatet på sociale medier. Forhåndsvisningen viser de mest populære formål i perioden. Du kan også dele en tidligere afsluttet periode fra periodens handlingsmenu. Perioder uden stemmer har ikke en delingshandling.
Hvad brugeren kan forvente
- Start af periode kan udløse e-mails til medarbejdere.
- Afslutning af periode driver donation-/betalingsflows videre.
- En delingsdialog vises efter afslutning af en periode med stemmer, med forhåndsvisning af de valgte topformål. Perioder uden stemmer springer delingsdialogen over.
- Tilgængelige handlinger afhænger af periodestatus.
Typiske problemer og fejlfinding
- Kan ikke starte periode: der kan allerede være en aktiv periode.
- Resume er deaktiveret tæt på slutdato: systemets tidsregler håndhæves.
- Manglende rækker: nulstil filtre og søgning.
Verificer resultat
- Periodehandlinger er tilgængelige i henhold til status og gennemføres uden systemfejl.
- Start eller afslutning af en periode giver forventet effekt i medarbejder- og betalingsflows.