Invitér en virksomhed
Rolle: Platformadmin Portal: Admin-portalen Forudsætninger: Du har platformadmin-adgang.
Formål
Normalt tilmelder en virksomhed sig selv og gennemfører onboarding på egen hånd. Denne side dækker alternativet: en platformadmin opretter virksomheden og inviterer dens kontaktperson, som derefter gennemfører en kort, forududfyldt onboarding i stedet for den fulde guide.
Sådan inviterer du en virksomhed
- Gå til Admin → Organizations.
- Klik på Invite Company.
- Søg på virksomhedsnavn eller CVR — hvis der er præcis ét match, vælges det automatisk.
- Bekræft eller ret Display Name (udfyldt automatisk fra matchet).
- Angiv Recipient Email og Contact Name for den person, der skal gennemføre onboarding.
- Vælg en Giving Option — Corporate Giving, eller Payroll Giving med enten Fast årligt bidrag eller Månedlig grænse pr. medarbejder.
- Vælg Language (engelsk eller dansk) for invitationsmailen og modtagerens onboarding-session.
- Klik på Invite.
Hvad der sker herefter
Virksomheden vises i Organizations-listen med onboarding-status Invited. Modtageren får en e-mail med invitation til at logge ind; når de gør det, lander de på den korte onboarding-flow beskrevet i Virksomhedsonboarding — deres giving mode og bidragsmodel er allerede udfyldt, og Medarbejderopsætning, Økonomisystemforbindelse og Mastercard-betalingsopsætning efterlades til senere i stedet for at blokere forløbet.
Når modtageren gennemfører deres opsætning, skifter virksomhedens status til Finished, og Actnation sender en intern bekræftelsesnotifikation.
Gensend en invitation
Hvis modtageren endnu ikke er logget ind, eller ikke har gennemført onboarding, kan du bruge handlingen Resend fra virksomhedens række i Organizations. Den er kun tilgængelig, mens status er Invited eller Onboarding In Progress.
Fejlfinding
| Problem | Hvad du skal gøre |
|---|---|
| Kan ikke invitere — CVR findes allerede | En virksomhed med dette CVR er allerede onboardet, allerede inviteret, eller har en selvregistrering i gang. Tjek status i Organizations-listen. |
| Modtager-e-mail er allerede i brug | E-mailen tilhører en aktiv medarbejder eller admin hos en anden virksomhed. Brug en anden kontakt-e-mail. |
| Gensend-muligheden mangler | Gensend vises kun, mens den inviterede virksomhed hverken er startet eller har gennemført onboarding — inviter i stedet en ny kontaktperson, hvis det er nødvendigt. |