Virksomhedsonboarding

Rolle: Virksomhedsadmin
Portal: Actnation-virksomhedsportal
Forudsætninger: Din virksomhedskonto er oprettet af en Actnation-platformadmin.

Formål

Onboarding er en guidet opsætningsguide. De fleste virksomheder følger én af to stier:

• Corporate Giving-sti: Virksomhedsoplysninger → Giving mode → Medarbejderopsætning → Betalingsopsætning → Gennemse og afslut
• Udvidet sti: Tilføjer Kampagneemner, Bidragsmodel, Økonomisystem og muligheder for medarbejderinvitationer.

Trin 1 — Virksomhedsoplysninger

1. Klik på Fortsæt på velkomstsiden.
2. Søg efter din virksomhed ved navn eller CVR, og vælg det rigtige resultat.
3. Angiv et Visningsnavn, der er synligt for medarbejdere og NGO'er.
4. Angiv din HR-kontakt-e-mail.
5. Klik på Gem og fortsæt.

Virksomheden ikke fundet? Bekræft, at dit CVR er nøjagtigt 8 cifre, og prøv dit fulde juridiske navn.

Trin 2 — Giving mode

1. Vælg din giving mode.
2. For Corporate Giving angiv: Årligt budget (DKK) · Afstemningsperioder pr. år · Rådato for årlig nulstilling · Startdato for første afstemningsperiode · Afstemningsperiodens længde (dage) · Maks. stemmer pr. medarbejder (1–3).
3. Klik på Gem og fortsæt.

Usikker på budgetbeløb endnu? Gem foreslåede værdier — du kan opdatere dem i Indstillinger, inden din første periode starter.

Trin 3 — Medarbejderopsætning

Mulighed A — Zenegy (anbefalet): Vælg Payroll Connection, og opret enten direkte forbindelse eller send en anmodning til din lønadministrator.

Mulighed B — CSV-fil: Download skabelonen, udfyld én række pr. medarbejder (Navn, E-mail, Afdeling, Lokation, Startdato, Fødselsdato), upload og ret eventuelle valideringsfejl.

Mulighed C — Microsoft Entra ID: Vælg Entra ID og følg autorisationstrinene. Actnation synkroniserer medarbejdere dagligt.

Trin 4 — Mastercard-betalingsopsætning

1. Angiv den autoriserede underskriver: fuldt navn · e-mail · telefon (f.eks. +4512345678) · CVR.
2. Klik på Indsend. Underskriveren modtager en bekræftelses-e-mail, som skal gennemføres, inden betalinger kan behandles.

Vil du gøre det senere? Klik på Spring over nu og vend tilbage via Virksomhed → Indstillinger.

Trin 5 — Gennemse og afslut

1. Gennemse alle sektioner på oversigtsskærmen.
2. Klik på Afslut opsætning. Du føres til dit virksomhedsdashboard — din virksomhed er nu aktiv på Actnation.

Tidslinje	Hvad Actnation gør automatisk
Inden for minutter	Dine medarbejdere vises i sektionen Medarbejdere.
Når en afstemningsperiode starter	Medarbejderne modtager invitations-e-mails med et unikt afstemningslink.
Når en periode lukker	Donationsfordelinger beregnes, og betalingsfiler sættes i kø.
Den 5. i hver måned	NGO'er modtager en månedlig donationsoversigt pr. e-mail.

Fejlfinding

Problem	Hvad du skal gøre
Knappen Afslut opsætning er nedtonet	Et eller flere påkrævede trin er ufuldstændige. Tjek trinklisten.
Virksomheden ikke fundet i søgningen	Bekræft, at CVR er nøjagtigt 8 cifre; prøv dit juridisk registrerede navn.
Forkert virksomhed valgt	Vend tilbage til trinnet Virksomhedsoplysninger og vælg igen, inden du afslutter.
Data ser forkerte ud efter afslutning	Åbn Virksomhed → Indstillinger og opdater den relevante sektion direkte.

---