Donationshistorik
Rolle: Medarbejder (Payroll Giving)
Portal: Employees-portal
Forudsætninger: Du er logget ind som medarbejder med adgang til Payroll Giving.
Brug Mine donationer til at gennemse dine tidligere og igangværende donationer. Oversigtskortene viser beløb i payroll wallet, antal donationer, aktiv løbende støtte og virksomhedens wallet-bidrag for de donationer, der vises.
Find donationer
- Åbn Kampagner -> Mine donationer.
- Brug søgefeltet til at finde donationer efter navn på velgørende formål.
- Brug Type til at filtrere engangsdonationer, månedlige donationer eller automatiske donationer.
- Brug Status til at filtrere afventende, fakturerede eller afviste donationer.
- Vælg en række for at åbne donationsdetaljer i en skuffe uden at forlade listen.
Donationsdetaljer
Skuffen med detaljer viser donationsbeløb, dato, handling for donationsbevis og delingsmuligheder. Når du åbner et aktuelt eller historisk donationsbevis, vises PDF'en i en forhåndsvisning på siden. Luk den for at vende tilbage til detaljerne. Brug Generelt til de aktuelle donationsoplysninger og Historik til at gennemse relaterede statusændringer, når de findes.
For en engangsdonation, der kan ændres, skal du bruge Opdater eller Annuller i rækkens Handlinger-menu. Opdater åbner donationsformularen med de aktuelle beløb. Du kan sætte Payroll Wallet-beløbet til 0, hvis en anden finansieringskilde holder donationens samlede beløb over 0. Ændringer er mulige, så længe donationens status tillader det, og før den aktuelle måneds donationslåsedato. En kvalificeret donation fra en tidligere måned kan stadig ændres. Efter låsedatoen kan den blive redigerbar igen i næste månedlige periode, hvis status stadig tillader det. Kolonnen Rediger donation viser låseikonet og årsagen. Skuffen med detaljer bruges til at gennemse donationsoplysninger og historik.
Gavefinansierede donationer
For engangsdonationer, der er foretaget med en saldo i Medarbejdergavepung, viser kolonnen Gavebeløb den del, der er finansieret af din medarbejdergave. Den vises separat fra beløb i løn og virksomhedspung, så du kan skelne en gavefinansieret donation fra et løntræk.
Hvis donationen ikke har en tilknyttet gavesaldo, og gavebeløbet er nul, kan du tilføje gavefinansiering fra en aktiv saldo i Medarbejdergavepung i redigeringsformularen. Når en saldo er tilknyttet, kan du kun ændre gavebeløbet via den samme saldo, mens saldoen er aktiv og inden for sin datoperiode; du kan ikke skifte saldo. Når du sænker beløbet, føres forskellen tilbage til den samme saldo, også når den ikke har flere midler. Hvis den tilknyttede saldo ikke er aktiv eller er uden for sin datoperiode, udelades Medarbejdergavepung fra redigeringsskuffen, og gavebeløbet forbliver uændret, mens andre tilladte beløb kan ændres. Annullering er mulig, når gavebeløbet er nul, eller når den tilknyttede saldo er aktiv og inden for sin datoperiode. Ved annullering føres virksomhedsbeløbet og et eventuelt refunderbart gavebeløb tilbage til deres saldi.