Virksomhedsindstillinger
Rolle: Virksomhedsadmin
Portal: Actnation-virksomhedsportal
Forudsætninger: Onboarding er gennemført.
Formål
Indstillingssiden er det centrale sted for al virksomhedskonfiguration. Ændringer her træder i kraft med det samme, medmindre andet er angivet.
Indstillingsfaner
| Fane | Hvad du kan konfigurere |
|---|---|
| Virksomhed | Visningsnavn, Kontakt-e-mailadresse og en valgfri Fakturerings-/økonomi-e-mail. Se Opdatering af virksomhedens e-mailadresser nedenfor. |
| Abonnement | Abonnementsplan, fakturahistorik, kampagnekodestatus. |
| Giving mode | Payroll Giving- eller Corporate Giving-indstillinger. Her starter Corporate Giving-virksomheder også et skifte til Payroll Giving — se Giving mode-konfiguration for, hvad der kan redigeres, hvad der låses, og hvordan skift fungerer efter onboarding. |
| Medarbejderopsætning | Medarbejderkilde (Zenegy, CSV, Entra ID), adgangsbegrænsninger. |
| Økonomisystem | e-conomic-forbindelse og kontotilknytning. |
| Individual Gifting | Gaveudløsere, beløb og beskeder. Vises kun for virksomheder i Corporate Giving-tilstand. |
| Mastercard | Autoriseret underskrivers detaljer og forbindelsesstatus. |
| Begrænsninger | NGO'er eller kampagner, du vil udelukke fra det, medarbejdere kan se. |
| Juridisk og data | Privatlivspolitik, databehandleraftale og links til servicevilkår. |
| Hjælp | Send en supportbesked til Actnation. |
Opdatering af virksomhedens e-mailadresser
Fanen Virksomhed har to e-mailfelter:
| Felt | Påkrævet? | Bruges til |
|---|---|---|
| Kontakt-e-mailadresse | Ja | Onboarding- og kontokommunikation, samt fakturaer — medmindre der også er angivet en Fakturerings-/økonomi-e-mail. |
| Fakturerings-/økonomi-e-mail | Nej | Hvis den er angivet, sendes fakturaer hertil i stedet for kontakt-e-mailen. Lad den stå tom for fortsat at fakturere til kontakt-e-mailen. |
Begge felter kan redigeres når som helst fra Indstillinger — i modsætning til de fleste andre felter under Virksomhedsoplysninger er kontakt-e-mailen ikke længere låst efter onboarding. Gem gælder for begge felter samtidig.
Fejlfinding
| Problem | Hvad du skal gøre |
|---|---|
| En fane mangler | Den funktion er måske ikke en del af din plan, eller (for Individual Gifting) er din virksomhed ikke i Corporate Giving-tilstand. Kontakt support. |
| Ændringer vises ikke straks | Genindlæs siden og tjek den tilsvarende driftssektion. |
| Felter under Giving mode er nedtonede | Nogle giving mode-indstillinger låses automatisk, når onboarding er afsluttet — se Giving mode-konfiguration. |