Virksomhedsindstillinger
Rolle: Virksomhedsadmin
Portal: Actnation-virksomhedsportal
Corporate Giving-indstillinger: https://organization.actnation.io/company/settings/giving-modeForudsætninger: Onboarding er gennemført. Virksomhedsoplysninger: Åbn virksomhedsindstillinger
I Individual Gifting Only administrerer du Fødselsdags- og Onboardingudløsere direkte under Giving mode. Den separate fane Medarbejdergaver er skjult; det gamle link åbner Giving mode. Anerkendelsesgaver er stadig tilgængelige fra Medarbejdere, uanset om automatiske udløsere er aktiveret.
Indstillinger for økonomisystem er også tilgængelige i Individual Gifting Only efter onboarding.
Synlighed af afstemningsbudget
- Åbn Virksomhed → Indstillinger → Giving Mode, og klik på Corporate Giving only.
- Brug Vis budget til medarbejdere til at styre, om medarbejdere kan se det samlede budget for den aktive afstemningsperiode.
- Gem indstillingerne. Genindlæs siden, og åbn Corporate Giving only igen for at kontrollere den gemte værdi.
Indstillingen er slået til som standard. Når den er slået til, kan medarbejdere se grundbeløbet plus et eventuelt boost på dashboardet og i invitationer til afstemningen. Når den er slået fra, udelades budgettet begge steder.
Formål
Indstillingssiden er det centrale sted for al virksomhedskonfiguration. Ændringer her træder i kraft med det samme, medmindre andet er angivet.
Indstillingsfaner
| Fane | Hvad du kan konfigurere |
|---|---|
| Virksomhed | Visningsnavn, Kontakt-e-mailadresse, en valgfri Fakturerings-/økonomi-e-mail og virksomhedens bankoplysninger. Se Opdatering af virksomhedens e-mailadresser og Opdatering af bankoplysninger nedenfor. |
| Abonnement | Abonnementsplan, fakturahistorik, kampagnekodestatus. |
| Giving mode | Konfigurer din aktuelle giving mode. Virksomheder med Payroll Giving only ser kun deres aktuelle mode som et separat, skrivebeskyttet kort; alle andre giving modes er skjult. Se Giving mode-konfiguration. |
| Medarbejderopsætning | Medarbejderkilde (Zenegy, CSV, Entra ID) og adgangsbegrænsninger. Payroll Giving only er låst til Payroll Connection. |
| Økonomisystem | e-conomic-forbindelse og kontotilknytning. |
| Individual Gifting | Gaveudløsere, beløb og beskeder. Er tilgængelig for virksomheder i Corporate Giving- og Payroll Giving-tilstand. |
| Mastercard | Autoriseret underskrivers detaljer og forbindelsesstatus. |
| Begrænsninger | NGO'er eller kampagner, du vil udelukke fra det, medarbejdere kan se. |
| Juridisk og data | Privatlivspolitik, databehandleraftale og links til servicevilkår. |
| Hjælp | Send en supportbesked til Actnation. |
Opdatering af virksomhedens e-mailadresser
Fanen Virksomhed har to e-mailfelter:
| Felt | Påkrævet? | Bruges til |
|---|---|---|
| Kontakt-e-mailadresse | Ja | Onboarding- og kontokommunikation, samt fakturaer — medmindre der også er angivet en Fakturerings-/økonomi-e-mail. |
| Fakturerings-/økonomi-e-mail | Nej | Hvis den er angivet, sendes fakturaer hertil i stedet for kontakt-e-mailen. Lad den stå tom for fortsat at fakturere til kontakt-e-mailen. |
Begge felter kan redigeres når som helst fra Indstillinger — i modsætning til de fleste andre felter under Virksomhedsoplysninger er kontakt-e-mailen ikke længere låst efter onboarding. Gem gælder for begge felter samtidig.
Indstilling af låsedato for donationer
Åbn Virksomhed → Indstillinger → Virksomhedsoplysninger for at finde Låsedato for donationer. Feltet vises, når Payroll Giving er aktiveret, og virksomheden ikke er i Corporate Giving-tilstand.
Vælg en dag i måneden fra 21.–31. Når dagen er passeret, opdaterer beløbsændringer på medarbejdernes eksisterende løbende donationer ikke længere donationen til den aktuelle lønkørsel. Ændringerne gemmes stadig og gælder for fremtidige donationer. Sæt dagen før fristen for jeres lønkørsel, så lønbehandlingen bruger de endelige donationsbeløb, og gem derefter indstillingerne.
Hold markøren over spørgsmålstegnet i cirklen inde i feltet, eller brug Tab til at fokusere på indtastningsfeltet med tastaturet, for at læse forklaringen, mens du redigerer feltet.
Opdatering af bankoplysninger
Fanen Virksomhed indeholder altid virksomhedens bankoplysninger, også når virksomheden ikke har et abonnement: https://organization.actnation.io/company/settings/company#banking-info.
Manuel eksport af betalingsfiler og den tilhørende påmindelse om bankoplysninger er i øjeblikket deaktiveret i produktion. Du kan stadig se og vedligeholde bankoplysningerne direkte under Indstillinger.
Eksterne gaver
Rute: Indstillinger for eksterne gaver
I udviklings- og alfamiljøet er fanen Eksterne gaver tilgængelig i alle giving modes. Funktionen er som udgangspunkt slået fra med 3 stemmer pr. modtager. Rediger kontakten og stemmegrænsen, og vælg Gem for at gemme begge indstillinger. Ændringer gemmes ikke under redigering. Når du gemmer en ændring fra til til fra, kræves bekræftelse, og alle afventende, aktive og pausede eksterne gaver annulleres. Hvis du afviser bekræftelsen, gemmes ingen af indstillingerne. Afsluttet og annulleret historik samt modtageroplysninger bevares.
Se Eksterne gaver for planlægning og skrivebeskyttet historik. Funktionen er i øjeblikket skjult i demo og produktion.
Indstil Stemmer pr. modtager til 1, 2 eller 3 med talfeltets trinknapper, og vælg Gem. En ændring af stemmegrænsen alene kræver ingen bekræftelse. Feltet kan indstilles, mens funktionen er slået fra. Nyoprettede gaver bruger den gemte værdi, og eksisterende afventende gaver opdateres til den. Aktive, pausede, afsluttede og annullerede gaver beholder deres eksisterende grænse. Ændringen annullerer ikke gaver og ændrer ikke allerede afgivne stemmer. Gem er utilgængelig ved ugyldige eller uændrede værdier. Hvis ændringerne ikke kan gemmes, bevares de i formularen, så du kan prøve igen.
Fejlfinding
| Problem | Hvad du skal gøre |
|---|---|
| En fane mangler | Den funktion er måske ikke en del af din plan, eller Individual Gifting er måske ikke aktiveret for din virksomheds giving mode. Kontakt support. |
| Ændringer vises ikke straks | Genindlæs siden og tjek den tilsvarende driftssektion. |
| Felter under Giving mode er nedtonede | Nogle giving mode-indstillinger låses automatisk, når onboarding er afsluttet — se Giving mode-konfiguration. |
| Payroll Disconnect er skjult | Payroll Giving only kræver payroll-forbindelsen. Kontakt Actnation-support, hvis opsætningen skal ændres. |